BBVA se queda con Catalunya Banc por 1.187 millones superando al Santander

Oficina de Catalunya Banc

Oficina de la entidad subastada por el FROB. | Catalunya Banc

El Grupo BBVA finalmente se ha quedado con el Catalunya Banc mediante un proceso de subasta realizado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Con esta operación, BBVA duplica su cuota en Cataluña. La oferta con la que ha dejado en el camino a Santander y CaixaBank ha sido de 1.187 millones de euros.

Según la entidad con esta adquisición "se convierte en el jugador más importante del sector en España" y afectará de forma positiva a las cuentas del Grupo en 2016.

Si bien la operación es por la totalidad de las acciones, hay un 1,6% del capital que es propiedad de antiguos inversores. En caso de que esa fracción permanezca en sus manos la suma a pagar se reducirá a 1.168 millones.

“La operación es una muestra más de la enorme confianza que tenemos en el proceso de recuperación económica en que estamos inmersos", dijo Francisco González, presidente de BBVA. “La compra es buena para BBVA y para Catalunya Banc, y contribuye al fortalecimiento del sistema financiero español”,añadió.

BBVA pagará al FROB 1.187 millones de euros por Catalunya Banc y el cierre de la operación se estima para el primer trimestre del año que viene. Catalunya Banc cuenta con 1,5 millones de clientes y 63.000 millones de euros en activos. La subasta se ha producido tras un extenso proceso de saneamiento de Catalunya Banc por parte del FROB. Cabe recordar que la entidad nacionalizada acumula más de 13.600 millones en ayudas, de los cuales 12.600 millones provienen directamente del Estado. Esa es la cifra aproximada de dinero de los contribuyentes que el Frob da por perdida con esta operación.

BBVA hará frente a la compra de Catalunya Banc sin necesidad alguna de ampliación de capital. La ratio de capital de BBVA, que se situaba en el 10,8% en marzo, se verá aminorada en unos 55 puntos básicos como consecuencia de la transacción, según cálculos del comprador.

Catalunya Banc cuenta con un patrimonio neto de 2.500 millones de euros y el valor actual neto estimado de las sinergias supera los 1.200 millones de euros. La adquisición "contribuirá de forma positiva" en las cuentas del Grupo BBVA en 2016.

Con esta operación BBVA crece en España un 14% en créditos, un 23% en depósitos y un 18% en clientes. Catalunya Banc tiene 25.000 millones de euros en depósitos minoristas, 28.000 millones en créditos brutos y 773 oficinas.

El precio acordado de venta se reducirá en 267 millones de euros si, antes de la fecha de cierre definitivo de la operación, el FROB y Catalunya Banc no han obtenido confirmación de las autoridades fiscales de la aplicación del régimen previsto para los activos por impuesto diferido (introducido por el Real Decreto Ley 14/ 2013) a determinadas pérdidas registradas en las cuentas anuales consolidadas de Catalunya Banc del ejercicio 2013, las cuales tienen su origen en la transmisión de activos a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB).

La actividad de Catalunya Banc se concentra en Cataluña, uno de los mercados más dinámicos y atractivos de España. Cataluña representa el 19% de PIB del país, el 16% de la población y el 25% de las exportaciones.

Catalunya Banc representa la segunda compra que BBVA ha realizado en España como parte del proceso de reestructuración bancaria dirigido por el FROB. La primera adquisición fue la de Unnim Banc, anunciada en marzo de 2012, y cuya exitosa integración se completó en mayo de 2013.

La compra de Catalunya Banc se realiza cuando España ha iniciado una fase de crecimiento económico. BBVA Research estima que la expansión de la economía española superará el 1% en 2014 y estará en torno al 2% en 2015.

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