Grupo Bimbo emite títulos de deuda por 955 millones de euros

Bimbo

Bimbo, empresa líder a nivel mundial en el sector de la panificación, ha hecho pública este martes una oferta de títulos de deuda senior con vencimiento en 2024 y 2044. El monto total de la emisión es de 955 millones de euros.

La empresa mexicana ha informado a través de un comunicado que la deuda con vencimiento en 2024 asciende a de 588 millones de euros, con cupón de 3.875%, a un precio de emisión de 99.590%, representando un rendimiento de 3.925%.

Los títulos de deuda con vencimiento en 2044 por un monto de 367 millones de euros, con cupón de 4.875%, a un precio de emisión de 98.205%, representando un rendimiento de 4.991%.

Los títulos consisten en obligaciones senior y están garantizadas por Bimbo, S.A. de C.V., Barcel, S.A. de C.V. y Bimbo Bakeries USA, Inc. subsidiarias de Grupo Bimbo. La Compañía planea utilizar los recursos obtenidos de esta emisión para el refinanciamiento de deuda existente y para fines corporativos en general.

Por sus volúmenes de producción y ventas, Grupo Bimbo es una de las empresas de panificación más grandes del mundo. Como líder de mercado en el continente americano, cuenta con 169 plantas y más de 1,600 centros de distribución estratégicamente localizados en 21 países de América, Europa y Asia.

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